锦鲤求职岗位描述
一、岗位职责：
1、聚焦北京区域高净值个人客户、家族客户的开发、维护与深度经营，精准挖掘客户股票交易、资产配置、财富传承，等全方位需求，建立长期、稳定、高粘性的专属客户服务关系。
2、为高净值客户提供一对一专属服务，涵盖市场行情解读、个性化资产配置方案定制、投资策略优化、产品筛选匹配等一站式综合投顾服务，持续提升客户活跃度、满意度及个人管辖AUM规模。
3、建立标准化客户存续服务体系，定期开展客户回访、资产复盘、持仓优化调整，动态跟进客户需求变化，持续迭代服务方案；深耕高端圈层，依托客户口碑实现资源裂变与增量客户拓展。
4、持续深耕财富管理行业，主动学习资本市场新规、各类证券、基金及资管产品专业知识，不断精进投顾专业能力；严格落实公司业务规范，高效完成个人业绩指标及团队协作任务。
二、任职要求：
1、本科及以上学历，金融、经济、财会、市场营销等相关专业优先，22-40周岁，形象气质良好，职业素养优秀，三观端正、踏实务实。
2、具备证券营业部、银行私行、财富公司高净值客户服务实战经验，熟悉高端客户服务流程与经营逻辑，拥有北京本地高净值个人、高端圈层资源者优先，可快速落地业务、产出业绩。
3、已取得证券从业资格、基金从业资格，持有投资顾问执业资格、理财师证书等专业资质者优先，无证券行业合规不良记录。
4、具备极强的主动服务意识、精细化服务能力与客户共情能力，善于精准捕捉高端客户核心需求，商务沟通得体、客户维系能力突出。
5、为人善良正直、工作积极性高、主观能动性强，目标感清晰，执行力与抗压能力优异，热爱财富管理行业，愿意长期深耕高端客户服务赛道，具备良好的职业稳定性。