锦鲤求职岗位描述
岗位职责
1、负责所服务客户的日常投资咨询及管理工作；
2、负责解读总部和营业部的服务产品内容并及时向客户传递；
3、 负责对所服务的客户帐户及其持仓情况进行跟踪分析，并根据客户需要提供支持或反馈相关信息；
4、组织参与各类客户服务活动，为客户提供证券投资咨询、定向理财、资产配置、财富管理诊断、金融产品配置、综合理财服务等投融资服务。 5、完成营业部下达的产品销售指标及新客户开发任务；负责维护、完善所服务的客户资料。 6、完成营业部或部门分配的其他工作。
岗位要求
教育背景：全日制本科及以上学历，金融、经济、投资等相关专业优先。
工作经验：3年以上金融机构资产配置、投资顾问、产品研究或财富管理相关经验。有服务超高净值客户经验者优先。正直诚信，具有强烈的责任感、职业道德，工作态度积极端正，无任何违纪、违规及其他行业处分，具备较强的风险合规意识。
专业知识：熟悉证券市场交易品种及交易规则；具备良好的演讲和营销推广能力,在客户群体中具有一定的感召力。精通宏观经济分析，熟悉各类金融资产（权益、固收、私募股权、保险、海外资产等）的特性与运作逻辑。
资质要求：必须持有证券从业资格、投资顾问资格以及基金从业资格。持有CFA、CFP、CPA等专业资格证书者优先。