岗位描述
岗位职责
1.市场分析与客户管理:梳理属地市场目标客户,深入挖掘客户需求,制定针对性营销方案;协同销售团队拓展年金业务,维护重点客户,定期沟通拜访,检视管理成果。
2.项目推动与管理:统筹年金项目全周期推动,负责项目路演、投标等工作;配合完成受托资产管理、投资监督、管理人考核等项目管理工作。
3.方案设计与合同管理:根据法规政策和客户需求,指导企业设计年金方案,并协助完成方案备案;与意向客户进行合同谈判,签订企业年金管理合同,并配合完成合同报备。
4.专业支持与销售赋能:为销售团队提供政策、产品培训,参与重点客户陪访及关键谈判;为客户提供资本市场资讯、定期汇报、管理人评估等专业支持报告。
任职要求
1.学历:本科及以上学历,金融、经济、保险等专业优先。
2.经验:2年以上金融行业对公客户服务或产品经理相关工作经验,有养老保险公司、基金、资管、银行对公相关岗位从业经历者优先。
3.专业:具备较为扎实的金融专业知识,具备较为出色的产品分析和解读能力,熟悉企业年金、养老保障、商业养老金等产品特性及监管政策者优先考虑。
4.能力:具备敏锐的市场洞察力,能够快速分析市场动态、同业竞争情况及客户需求变化;具备较强的学习能力,能够快速掌握新政策、新业务及市场趋势;
具备较强的沟通协调能力,能够与客户、内部团队及外部合作方高效协作。
5.素质:具备良好的职业道德和职业素养,无不良从业记录,工作态度积极主动,执行力强。具备高度的责任心和抗压能力,能够适应快节奏的工作环境。
6.其他:持有基金/证券从业资格证,具备CPA、CFA、FRM等相关专业证书者优先。
公司福利:五险一金、企业年金、员工综福、长期服务计划、带薪假期、员工体检等