岗位描述
工作内容
1. 通过线上方式触达个人客户,为客户提供专业的基金投资顾问服务,与客户建立并维系良好的信任关系;
2. 深入理解客户需求,为客户提供账户诊断、基金咨询、市场分析、资产配置建议等服务;
3. 根据客户资产配置需求,为客户匹配适当的基金投顾策略,并做好投后跟踪与服务工作。
任职条件
1. 硕士及以上教育背景;
2. 熟悉证券、基金等金融基础知识,对财富管理行业有浓厚兴趣;
3. 具有良好的学习能力、表达能力、人际沟通能力;
4. 亲和力强,具有较强的责任心、服务意识以及团队合作精神,抗压能力强;
5. 具有银行、保险、券商、基金等金融机构财富管理或投资咨询相关实习经验者优先。