投资顾问岗(A005310)

岗位职责
1.负责协助私人银行客户经理进行高净值客户陪访营销，并提供专业资产配置支持；

2.负责跟踪客户资产配置报告执行情况，并协助进行资产检视；

3.负责辖管支行私行业务推动，做好日常支行赋能培训等工作；

4.负责收集与反馈客户信息，开展市场及同业调研，深入了解行业资讯及产品信息，精准提出产品及业务创新改进方向，并负责落地和专业培训；

5.完成上级领导交办的其他事项。

任职要求
1.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；

2.具有国家认可的全日制本科或以上学历；

3.年龄35周岁及以下；

4.具有5年以上金融行业工作经验，原则上从事零售银行业务不少于3年；

5.熟练掌握和运用境内外各类金融产品和金融工具，擅长资产配置和财富传承规划；

6.客户沟通和需求挖掘能力强，具备服务高净值客户的工作经验和专业能力；

7.具备AFP或CFP或CPB（若具备CFA或FRM亦可申请）；

8.在原单位近三年年度考核结果为良好及以上；

9.符合履职回避的有关规定。