投资顾问岗(A004986)

岗位职责
1.负责协助经营机构深度经营私人银行客户，为全辖经营机构提供客户陪访并落地总行资产配置理念及产品;

2.负责结合客户需求及市场变化，为私人银行客户提供资讯及综合服务方案支持，并定期进行跟踪检视和调整;

3.负责协助经营机构盘客户、进行潜力私行客户梳理、目标客户邀约、陪访、不断完善客户KYC;

4.负责推广总行私人银行增值服务，搭建属地化非金融服务体系，不断丰富和完善我行高端客户增值服务内容;

5.负责全辖全权委托、家族信托、私行保险、跨境联动等业务的营销推动工作，包括业务培训宣导、高端客户沙龙活动支持、合规销售、档案管理等;

6.负责制定并执行私人银行条线培训计划;

7.负责全辖私人银行中心团队人员的赋能;

8.完成领导交办的其他工作事项。

任职要求
1.遵纪守法、诚实守信、无违法违纪违规情况;

2.35周岁及以下，具有国家认可的全日制本科或以上学历;

3.具有5年以上财富管理业务经验或相关工作经历;

4.熟练掌握银行、证券、基金、保险、信托等金融知识和相关产品,熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划;

5.逻辑思维能力和研究分析能力强，有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;

6.具有理财、基金、保险销售资质及AFP证书，具有CFP/CPB者优先;

7.在原单位考核良好及以上;

8.符合履职回避的相关规定。