家族办公室高级顾问

岗位职责
1、深度参与高净值客户体系建设，以专家顾问身份协助渠道服务高净值客户，推动金融产品销售等业务落地，助力机构实现财富管理转型目标；
2、能够设计系统化培训课程，通过专项路演、案例研讨等形式赋能渠道；
3、主导策划主题沙龙、家族财富峰会等高端圈层活动；
4、全流程客户陪访支持：在客户需求诊断、方案提案、落地执行等关键环节提供深度陪访服务，提升客户粘性与业务转化率；
5、解答私行客户在资产配置、财商法税等方面的问题，协助渠道挖掘客户潜在需求。

任职要求
1、本科及以上学历，金融、经济、法律、税务、资产管理等相关专业优先，同等条件下具备CFP、CFA、律师执业资格或税务师资格者可优先录用。
2、年龄在40岁以下，具有5年以上家族办公室、私人银行、信托及其他金融同业、律所/会计师事务所高净值客户服务业务经验，有一定营销经验。
3、具备证券从业资格。
4、较强的演讲与沟通技巧，具备团队协作意识，适应高频出差。
5、特别优秀者可适当放宽年龄或专业经历中的一项要求。

专业要求
不限

学历要求
大学本科

工作经验
5年及以上

工作地点
北京