机构客户拓展部 机构客户拓展岗

岗位职责
1. 客户开发与日常维护：负责对应类别持牌机构客户的开拓，通过现场拜访建立并完善客户档案，维护日常客群关系，深度挖掘客户业务需求，达成个人年度业绩指标。
2. 业务落地与服务跟进：负责公司机构业务的落地执行，跟进业务全流程，协调解决客户问题，提升客户满意度与合作深度。
3. 定制化方案输出：调研并挖掘机构客户的业务需求与痛点，编制个性化综合金融服务方案，推动方案落地及持续优化。
4. 市场信息与渠道建设：跟踪记录行业监管政策、竞品动态及机构客户业务动向；拓展合作渠道，储备潜在客户资源。
5. 市场活动支持：参与机构客户市场活动的组织工作，负责客户邀约、会务对接及活动后的客户跟进转化。
6. 合规风控执行：严格遵守监管规定与公司合规制度，规范开展客户拓展、业务对接等操作，确保业务全流程合规，配合完成合规检查与风险排查工作。
7. 完成部门领导交办的其他工作任务。

岗位要求
1. 基本资质：全日制本科及以上学历，持有证券从业资格证书；
2. 工作经验：3年及以上金融行业机构客户拓展、机构销售或相关业务经验；具备券商总部机构销售、基金公司机构业务或银行同业业务经验者优先；
3. 专业能力：熟悉资本市场基本规则与券商机构业务体系，了解各类机构客户的业务运作模式及需求特点；具备良好的商务谈判、沟通表达、客户服务与文案撰写能力；
4. 资源与业绩：拥有一定的机构客户资源与人脉积累，具备成功的机构客户开发及业务落地案例，过往业绩表现良好者优先；
5. 综合素质：以结果为导向，责任心强，具备较强的抗压能力、自我驱动力与学习能力，能够快速掌握新业务、新产品；具备良好的团队协作意识与合规风控意识，恪守职业道德，无不良从业记录。