西宁分行理财服务序列-经理

岗位职责
1.结合客户需求和产品特性，向客户推荐存款、理财、保险、基金等产品组合，提升客户综合资产；

2.根据客户理财目标、产品偏好和风险承受能力，制定个人及家庭理财规划并跟踪维护；

3.开拓客户市场，策划执行多样化的营销活动。

任职资格
1.年龄不超35周岁；

2.全日制本科及以上学历，境内公办院校或者教育部留学服务中心认定的境外院校毕业；

3.5年（含）以上金融从业经历或3年（含）以上大型互联网企业 IT 工作经历；

4.熟悉金融产品，具备基金从业资格证书，掌握理财基础知识和操作技能，持有AFP或CFP证书优先考虑。

5.具有良好的语言沟通和客户服务能力，并能与客户建立良好的合作关系。